السعودية.. صندوق الثروة السيادي يبتعد عن الاستثمارات الدولية

يخطط صندوق الثروة السيادية السعودية لتقليص حصة استثماراته الدولية بنحو الثلث، مما يضع حدًا للإنفاق العالمي بمليارات الدولارات في العقد الماضي مع إعادة التركيز على الاقتصاد المحلي.

قال صندوق الاستثمار العام، الذي تبلغ قيمة أصوله حوالي 930 مليار دولار، إنه ينوي خفض نسبة الأموال المستثمرة في الخارج إلى ما بين 18 و20%، من 30%.

وأبلغ محافظ صندوق الاستثمار العام ياسر الرميان مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلية يوم الثلاثاء في الرياض أن معظم استثمارات الصندوق كانت في البداية مشاريع سعودية محلية.

لكن بعد ذلك زادت نسبة الاستثمارات الدولية من 2% إلى 30%، "قال. "الآن هدفنا هو خفضها إلى نطاق يتراوح بين 18 و20%."

ومع ذلك، أضاف أن "المبلغ المطلق بالدولار لا يزال ينمو... المبالغ بالدولار تتزايد". ويتمثل هدف صندوق الاستثمارات العامة في الوصول إلى إجمالي الأصول المدارة بقيمة 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.

ومع تعرض صندوق الاستثمارات العامة السعودية لضغوط لتحقيق العائدات وعلى مجموعة واسعة من التزاماته المحلية، فقد وضع المزيد من الشروط على تفويضات مديري الصناديق، وأخبرهم أنه يريد رؤية المزيد من الاستثمار في المملكة العربية السعودية إذا كان سيلتزم بصناديق جديدة.

وقد باع صندوق الثروة بالفعل حصته في بلاك روك، وتخلص من حيازاته في كارنيفال، شركة الرحلات البحرية، ومجموعة الترفيه لايف نيشن.

وفقًا للإيداعات المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، انخفضت أسهم صندوق الاستثمارات العامة المتداولة في الولايات المتحدة من حوالي 35 مليار دولار في نهاية عام 2023 إلى 20.5 مليار دولار في 31 مارس، قبل أن تستقر في الربع الثاني عند 20.6 مليار دولار.

خطة بن سلمان الاقتصادية

وكان صندوق الاستثمارات العامة في قلب خطة كبرى أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن اعتماده على عائدات النفط.

لقد أحدث الصندوق ضجة كبيرة في السابق بسلسلة من الصفقات البارزة، بما في ذلك ضخ 45 مليار دولار في صندوق رؤية سوفت بنك في عام 2016 و20 مليار دولار في صندوق البنية التحتية بلاكستون في العام التالي، كما قام الصندوق بعمليات استحواذ ضخمة بما في ذلك نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم.

وقال الرميان إن المستثمرين الدوليين الذين سعوا سابقًا للحصول على تمويل من صندوق الاستثمارات العامة يغيرون نهجهم أيضًا.

وقال: "نحن أكثر تركيزًا على الاقتصاد المحلي وقد حققنا وفعلنا الكثير من الأشياء الكبيرة". وقال الآن، هناك المزيد من "الدعوات للاستثمار المشترك" مع صندوق الاستثمارات العامة بدلًا من "الأشخاص الذين يريدون منا الاستثمار أو أخذ أموالنا".

ولم يذكر الرميان متى يهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى تلبية هدفه الجديد للاستثمارات الدولية.